国泰君安证券股份有限公司
对于广州市嘉诚外洋物流股份有限公司
公开刊行可调理公司债券之保荐回归答覆信
保荐机构称号： 国泰君安证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督料理委员会“证监许可［2022］1706 号”文《对于核准广州
市嘉诚外洋物流股份有限公司公开刊行可调理公司债券的批复》核准，广州市嘉
“公司”或“刊行东说念主”）于 2022
诚外洋物流股份有限公司（以下简称“嘉诚外洋”、
年 9 月公开刊行可调理公司债券 8,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面
值刊行，诡计召募资金总数为东说念主民币 80,000.00 万元，扣除已支付国泰君安证券
股份有限公司承销及保荐等用度（含升值税）东说念主民币 4,600,000.00 元后，实收募
集资金东说念主民币 795,400,000.00 元。广东司农司帐师事务所（出奇鄙俚合股）对公
司本次刊行的可调理公司债券召募资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”
、“保荐东说念主”或“保
荐机构”）四肢嘉诚外洋 2022 年公开刊行可调理公司债券的保荐东说念主，现实捏续督
导职责时间限定 2023 年 12 月 31 日。现在，嘉诚外洋 2023 年公开刊行可调理公
司债券的捏续督导期已届满，国泰君安证券左证《证券刊行上市保荐业务料理办
《上海证券交往所上市公司自律监管涵养第 11 号——捏续督导》等联系法律
法》
法则和顺次性文献的条件，出具本保荐回归答覆信。
一、保荐机构及保荐代表东说念主情愿
性叙述或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东说念主对其着实性、准确性、完好性承担法
律牵累。
进行的任何质询和看望。
务料理主见》的计划礼貌罗致的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构称号 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）解放交易试验区商城路 618 号
法定代表东说念主 朱健
本情势保荐代表东说念主 屋子龙、王自在
计划电话 021-38031764
三、上市公司基本情况
汉文称号 广州市嘉诚外洋物流股份有限公司
英文名 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co., Ltd.
法定代表东说念主 段容文
董事会文告 黄艳芸
证券事务代表 廖润
注册地址 广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室
公司网址 www.jiacheng88.com
股票上市地 上海证券交往所
证券简称 嘉诚外洋
证券代码 603535
营业派司 91440101725023584B
运载货色打包奇迹;航空运载货色打包奇迹;装卸搬运;海
上外舶来品物运载代理;陆路外舶来品物运载代理;航空外舶来品
物运载代理;国内货色运载代理;外舶来品物运载代理;鄙俚
货色仓储奇迹（不含危急化学品等需许可审批的情势）;
供应链料理奇迹;住房租借;仓储开拓租借奇迹;地盘使用
权租借;非居住房地产租借;低温仓储（不含危急化学品等
需许可审批的情势）;工夫奇迹、工夫开发、工夫计划、
工夫交流、工夫转让、工夫推论;软件开发;厨具卫具及日
用杂品批发;卫生洁具销售;家用电器销售;家用电器零配
件销售;化工居品销售（不含许可类化工居品）;橡胶成品
销售;橡胶加工专用开拓销售;高品性合成橡胶销售;厨具
场所领域
卫具及日用杂品零卖;日用品销售;日用品批发;家用视听
开拓销售;日用家电零卖;制冷、空调开拓制造;制冷、空
调开拓销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电器
辅件销售;电气机械开拓销售;电气开拓销售;家用电器制
造;家用电器装配奇迹;家用电器研发;鄙俚机械开拓装配
奇迹;日用电器修理;日用居品修理;通用开拓修理;无船承
运业务;食物场所（仅销售预包装食物）;安全计划奇迹;
信息工夫计划奇迹;信息计划奇迹（不含许可类信息计划
奇迹）;智能口岸装卸开拓销售;口岸理货;信息系统集成
奇迹;工程料理奇迹;卫生用品和一次性使用医疗用品销
售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子、机
械开拓选藏（不含特种开拓）;电气开拓修理;机械零件、
零部件加工;电器辅件制造;配电开关限定开拓制造;输配
电及限定开拓制造;配电开关限定开拓研发;通用零部件制
造;金属结构制造;金属结构销售;智能仓储装备销售;劳务
奇迹（不含劳务交代）;园区料理奇迹;物业料理;说念路货
物运载（收罗货运）;相差口商品考验毅力;报关业务;进
出口代理;海关监管货色仓储奇迹（不含危急化学品）;保
税仓库场所;出口监管仓库场所;货色相差口;工夫相差口;
外洋说念路货色运载;说念路货色运载（含危急货色）;说念路货
物运载（不含危急货色）;食物互联网销售（销售预包装
食物）;口岸场所;住宅室内粉饰装修;考验检测奇迹;保税
物流中心场所
四、保荐责任详细
嘉诚外洋本次公开刊行可调理公司债券于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交
易所上市，保荐机构为国泰君安证券，国泰君安证券指派屋子龙、王自在担任捏
续督导期内的保荐代表东说念主。保荐机构及保荐代表东说念主在捏续督导时间承担了以下相
关责任：
（一）督导嘉诚外洋过甚董事、监事、高等料理东说念主员慑服各项法律法则，并
切实现实其所作出的各项情愿。柔软嘉诚外洋各项公司措置轨制、内限定度、信
息涌现轨制的推论情况，并完善防患大推进、其他关联方违章占用上市公司资源
和防患高管东说念主员期骗职务之便毁伤上市公司利益的轨制，督导嘉诚外洋正当合规
场所。
（二）督导嘉诚外洋按照中国证监会、上海证券交往所联系法律法则存放和
料理本次召募资金，捏续柔软嘉诚外洋召募资金使用情况和募投情势推崇，以及
公司召募资金料理轨制开发，协助公司制定联系轨制。
（三）督导嘉诚外洋严格按照《证券法》、
《公司法》等计划法律、法则的要
求，现实信息涌现义务。对于公司的如期答复等公开信息涌现文献，进行了事前
审阅；未事前审阅的，均在公司进行联系公告后进行了实时审阅。
（四）督导嘉诚外洋严格按照计划法律法则和公司《公司功令》，对关联交
易进行操作和料理，推论计划关联交往的里面审批门径、信息涌现轨制及关联交
易订价机制。
（五）如期或不如期对嘉诚外洋进行现场检查，与刊行东说念主计划部门和东说念主员进
行访谈，实时向中国证监会、上海证券交往所报送召募资金专项检查答复、捏续
督导现场检查答复和年度答覆信等材料。
（六）捏续柔软嘉诚外洋控股推进联系情愿的现实情况。
五、现实保荐职责时间发生的紧要事项及处理情况
保荐机构在现实保荐职责时间，公司未发生紧要事项并需要保荐机构处理的
情况。
六、对上市公司合营保荐责任情况的诠释及评价
嘉诚外洋大意按计划法律、法则及功令的条件，实时、准确地进行信息涌现。
对于捏续督导时间的进犯事项，公司大意实时见知保荐机构并与保荐机构同样，
同期应保荐机构的条件提供联系文献。刊行东说念主大意积极合营保荐机构及保荐代表
东说念主的现场检查等督导责任，为保荐责任提供了必要的便利。
七、对质券奇迹机构参与证券刊行上市联系责任情况的诠释及评价
在捏续督导阶段，公司聘用的证券奇迹机构大意左证交往所的条件实时出具
联系文献，坑诰专科见识。公司聘用的证券奇迹机构均能勉力遵法地现实各自的
责任职责。
八、对上市公司信息涌现审阅的论断性见识
本保荐机构对公司捏续督导时间的信息涌现文献进行了事前审阅及过后及
时审阅，对信息涌现文献的骨子及神态、现实的联系门径进行了检查。
本保荐机构以为，捏续督导期内嘉诚外洋信息涌现责任合适《上市公司信息
涌现料理主见》等联系法律法则的礼貌，确保了信息涌现的着实性、准确性、完
整性与实时性，不存在造作记录、误导性称述或紧要遗漏。
九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性见识
保荐机构对刊行东说念主召募资金的存放与使用情况进行了审阅，以为公司召募资
金的存放和使用合适《证券刊行上市保荐业务料理主见（2023 年纠正）》
《上市公
司监管涵养第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管条件》《上海证券交
易所股票上市功令（2023 年纠正）》等法则和文献的礼貌，对召募资金进行了专
户存放和专项使用，不存在变相编削召募资金用途和毁伤推进利益的情形，不存
在违章使用召募资金的情形。
十、尚未收场的保荐事项
限定 2023 年 12 月 31 日，嘉诚外洋公开刊行可调理公司债券召募资金尚未
使用收场，保荐机构将左证联系礼貌对召募资金使用链接现实捏续督导义务。
十一、中国证监会、证券交往所条件的其他事项
不存在中国证监会及证券交往所条件的其他文书事项。
（以下无正文）
