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　　铜：

　　隔夜LME铜触动走高，国内则阐发相对牢固。宏不雅方面，好意思CPI大超预期扑灭了市集关于好意思联储6月启动降息的信心，降息预期推迟至下半年。国内方面，经济保捏韧性，制造业PMI重回扩展区间，市集也存在稳增长下战术出台的预期。基本面来看，铜精矿市集供应依然病笃，但二季度普遍铜产出或略超市集预期；需求方面，铜价大涨，新订单增速再度放缓，企业对后续分娩能否督察示意担忧，国网和出口订单督察基本走量。周末好意思英通过LME不时制裁俄罗斯金属事件再次搅拌基本金属市集，俄罗斯金属行动LME的主要交割金属，其谢绝俄罗斯金属（4月13日之后分娩的）的注册，在面前铜上升趋势下，无疑会增多铜的波动性。从周一阐发来看，LME订价预期仓单枯竭的风险阐发偏强，但国内阐发领会，也阐述表里热度的互异性，这使得入口吃亏捏续加大，在LME阐发领会前也不利于反套介入。热门频出，铜价波动率恐进一步加大，卑劣需求低迷下上腾飞间受限，但也不宜左侧追空操作。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍涨1.44%，沪镍跌1.39%。库存方面，昨日 LME 镍库存增多18吨至75534吨；国内 SHFE 仓单增多529吨至18769吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水督察负数；入口镍升贴水督察-350元/吨。不锈钢方面，库存环比小幅下落，价钱端有所反弹，镍铁价钱抬升成为老本支捏，2024年4月11日，天下主流市集不锈钢89仓库口径社会总库存118.41万吨，周环比上升0.55%，国内4月不锈钢粗钢排产316.03万吨，月环比增多0.1%，同比增多12.35%。新动力产业链方面，三元先行者体需求旯旮回暖，硫酸镍原材料端仍偏紧，为硫酸镍酿成强支捏，但据悉原材料供应问题正迟缓缓解，近日硫酸镍价钱有小幅松动。昨日镍价受到好意思国和英国文书针对俄罗斯分娩的铝、铜、镍三种金属履行新的来往法例影响，但国内市集阐发合座较为感性，基本面上镍矿及中间品/硫酸镍方面仍有结构性紧缺，但一级镍供应多余和不锈钢需求疲软仍是价钱连累项。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝触动偏弱，隔夜AO2405收于3436元/吨，跌幅1.66%，捏仓减仓637手至28056手。沪铝触动偏弱，隔夜AL2406收于20475元/吨，跌幅1.85%。捏仓减仓10594手至31.94万手。现货方面，SMM氧化铝概括价钱小幅上升至3299元/吨。铝锭现货贴水扩至60元/吨，佛山A00报价涨至20720元/吨，对无锡A00报平水。卑劣铝棒加工费无锡捏稳，新疆河南临沂广东下调20-30元/吨，包头南昌上调20-100元/吨；铝杆1A60捏稳，6/8系加工费上调231元/吨；铝合金ADC12及A380上调100元/吨，A356及ZLD102/104上调200元/吨。近期泰西发声制裁俄金属，LME公告反应，热门事件影响放大，助推自己仍是处在上升中的铝行情。在未冲破民众供应及营业体系下，咱们合计波动仍将趋于平复。现阶段宏不雅助力铝价部分脱离基本面，但无显赫利空驱动下多头面孔暂未转向，铝价大幅修正可能性偏低，涨势乏力后高位触动为主。此外氧化铝存在强试验和弱预期压力，云南电解铝复产经过偏慢，铝厂补库力度不及。卑劣畏高接货积极性启动下滑，行动原料详察对铝来说更少受到宏不雅扰动。现阶段或承担部分严慎资金，关于高位铝价下的风险回荡面孔，氧化铝短期仍有补涨可能。

　　锡：

　　4/5印尼JFX成交量在50吨隔邻，上周JFX与ICDX均无成交。沪锡主力涨0.53%，报256500元/吨，锡期酒店单13799吨，较前一日增多30吨。LME锡涨0.91%，报32215好意思元/吨。锡库存4115吨，捏平。现货市集，对2405，云锡平水，云字贴水500-800元/吨，小牌贴水800-1，500元/吨。价差方面，05-06价差-810元/吨，06-07价差-610元/吨，沪伦比7.96。基本面国内依然处于多余的阶段，但国外由于印尼出口尚未透彻收复，在国外有缺口的情况下，后续需警惕锡出口窗口掀开。价钱方面，锡价的矛盾不在现货端，而是更远期的需求复苏以及AI可能带来的需求亮点，从长久期看锡上行空间仍是掀开。

　　锌：

　　猖狂本周一（4月15日），SMM七地锌锭库存总量为21.82万吨，较4月8日增多0.87万吨，较4月11日增多0.72万吨。沪锌主力跌2.15%，报22545元/吨，锌期酒店单65968吨，较前一日增多5291吨。LME锌跌0.98%，报2775.0好意思元/吨。锌库存258475吨，捏平。现货市集，上海0#锌对2405合约贴水100-110元/吨隔邻，对均价贴水10元/吨；广东0#锌对沪锌2405合约贴水80-90元/吨，粤市较沪市升水30元/吨；天津0#锌对2405合约报贴水80-130元/吨隔邻，津市较沪市升水10元/吨。价差方面，05-06价差-40元/吨，06-07价差-5元/吨，沪伦比8.12。锌价上行驱动多来自周期内资金的轮动，锌微不雅基本面上国内供应多余，国外供应多余，预期方面国内地产及基建也未见明白大幅好转迹象，后续需严慎面孔落潮后锌价波动或较大，提议不雅望为主，严慎追多。

　　硅：

　　工业硅触动偏强，15日主力2406收于12190元/吨，日内涨幅0.41%，捏仓增仓4947手至13万手。现货延续下调，百川硅参考价13360元/吨，较上一往翌日上调20元/吨。其中#553各地价钱区间下调至12950-13550元/吨，#421价钱区间跌至13550-14200元/吨。最低交割品为#421价钱跌至12000元/吨，现货收至贴水80元/吨。硅价捏续跌破老本线后，各地硅厂开启大范围减产节拍，捏货商挺价压货，期货盘面反复、现货跌势逐步企稳，卑劣买涨不买跌面孔替代此前发放看空面孔，部分厂家趁势补库。面前高卑劣积极博弈、市集处于成交僵捏，后市大涨磨真金不怕火需求回暖驱动，大跌恭候丰水季西南老本缓释和复产意向。短期硅价参加盘整阶段，出现大行情可能性较低。广期所负责发布工业硅期货修改详情，后续仓单换月存在压力，防范现货增压风险。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2407合约跌0.53%至约11.18万元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价督察11.28万元/吨，工业级碳酸锂平均价督察10.97万元/吨，电板级氢氧化锂平均价督察10.05万元/吨，基差约1000元/吨。仓片面，昨日仓单增多429吨至17869吨。价钱端，锂矿价钱依旧坚挺且现货偏紧，而采购方对面前价钱继承程度较为有限，工电碳价差一再收窄。供应端，在江西地区问题或将赢得激动和前期锂矿采购增多的布景下，矿石提锂产量环比上升，盐湖方面受到大厂检会原因环比小幅下滑，而另一方面仍有入口量压力，合座上来说供应偏宽松，但结构上工碳较为紧缺。需求端，4月需求环比向好，但卑劣前期补库后，关于高价货物继承程度不高，而5月市集预期增速或将放缓从而带来一定压力。短期内价钱或仍受矿价和检会成分支捏，但后市供需模式有望转宽松的压力或将清晰。

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包袱剪辑：赵念念远